001. Иван Козловский - Не одна во поле дороженька
002. Сергей Лемешев - В крови горит огонь желанья
003. Борис Гмыря - Нищая
004. Надежда Обухова - Матушка
005. Иван Козловский - Вороные-удалые
006. Надежда Обухова - Талисман
007. Надежда Обухова - Красный сарафан
008. Иван Петров (Краузе) - Сомнение
009. Надежда Обухова, Иван Козловский - Ночи безумные
010. Алла Соленкова - Соловей
011. Ирина Масленникова - На заре ты её не буди
012. Надежда Обухова - Поцелуй же меня, моя душечка
013. Иван Петров (Краузе) - Выхожу один я на дорогу
014. Марк Рейзен - Ночной смотр
015. Марк Рейзен - Восторг любви
016. Сергей Лемешев - Не искушай меня без нужды
017. Иван Козловский, Максим Михайлов - Моряки
018. Надежда Обухова - Он уехал
019. Владимир Касторский - Старый капрал
020. Иван Козловский - Однозвучно гремит колокольчик
021. Надежда Обухова - В минуту жизни трудную
022. Георгий Виноградов - Утро туманное
023. Елена Катульская - Где ты, звёздочка
024. Мария Максакова - Что ты рано, травушка
025. Георгий Нэлепп - Свидание
026. Зара Долуханова, Георгий Виноградов - Как нежишь ты, серебряная ночь
027. Сергей Лемешев - Тройка
028. Иван Козловский - Зачем сидишь до полуночи
029. Изабелла Юрьева - Капризная, упрямая
030. Сергей Лемешев - Я помню чудное мгновенье
031. Надежда Обухова - Что ты жадно глядишь на дорогу
032. Марк Рейзен - Ночной зефир
033. Иван Козловский - Признание
034. Изабелла Юрьева - Только раз бывают в жизни встречи
035. Надежда Обухова - О нет, не верю я
036. Изабелла Юрьева - Жалобно стонет ветер осенний
037. Надежда Обухова - Былые радости
038. Мария Максакова - Тихо, всё тихо
039. Георгий Виноградов - Отцвели уж давно хризантемы в саду
040. Надежда Обухова - Тихо, так тихо
041. Георгий Виноградов - Меня ты вовсе не любила
042. Надежда Обухова - Что эта жизнь
043. Надежда Казанцева - Жаворонок
044. Сергей Лемешев - Соловьём залётным
045. Мария Максакова - В час роковой
046. Георгий Виноградов, Пётр Медведев - Наглядитесь на меня
047. Надежда Обухова - Матушка, голубушка
048. Надежда Обухова - Я тебя с годами не забыла
049. Надежда Обухова - Помню, я ещё молодушкой была
050. Георгий Виноградов - Милая
051. Надежда Обухова - Что это сердце
052. Вадим Козин - Жалобно стонет
053. Вероника Борисенко - Дремлют плакучие ивы
054. Вадим Козин - Пара гнедых
055. Борис Гмыря - Блоха
056. Надежда Казанцева - Сентиментальный вальс
057. Юрий Морфесси - Дорогой длинною
058. Сергей Лемешев - Зимний вечер
059. Сергей Лемешев - Колокольчики мои
060. Вадим Козин - Мой костёр
061. Георгий Виноградов - Не пробуждай воспоминанья
062. Вероника Борисенко - Нет, не любил он
063. Андрей Иванов - Ах ты, ночь ли, ноченька
064. Мария Максакова - Я тебе ничего не скажу
065. Вероника Борисенко - Не говорите мне о нём
066. Елена Катульская - Любить себя я позволяю
067. Георгий Виноградов - Сияла ночь
068. Иван Петров (Краузе) - Я Вас любил
069. Георгий Виноградов - Гори, гори, моя звезда
070. Надежда Обухова - Ничего мне на свете не надо
071. Павел Лисициан - Серенада Дон Жуана
072. Александр Давыдов - Не уходи, побудь со мною
073. Мария Максакова - Очаровательные глазки
074. Георгий Виноградов - Очи чёрные
075. Сергей Лемешев - Средь шумного бала
076. Георгий Виноградов - Расставаясь, она говорила
077. Марк Рейзен - Медлительно влекутся дни мои
078. Вадим Козин - Снился мне сад
079. Сергей Лемешев - Обойми, поцелуй
080. Вадим Козин - Калитка
081. Иван Скобцов - О, если б мог выразить в звуке
082. Надежда Обухова - Чем тебя я огорчила
083. Георгий Виноградов - Дедушка! Девицы раз мне говорили
084. Георгий Виноградов - Гитара ты моя
085. Сергей Лемешев - Песня ямщика
086. Надежда Казанцева - Нет, не люблю я вас
087. Кэто Джапаридзе - Я помню вальса звук прелестный
088. Вероника Борисенко - Не хочу, не хочу
089. Надежда Казанцева - Сарафанчик
090. Борис Гмыря - Песня ямщика
091. Георгий Виноградов - Что красотка молодая
092. Надежда Обухова - Колечко
093. Пантелеймон Норцов, Сергей Лемешев - Ванька-Танька
094. Иван Петров (Краузе) - Улетела пташечка
095. Вероника Борисенко - И нет в мире очей
096. Мария Максакова - Скоро ли ты, солнышко
097. Сергей Лемешев - Ах ты, душечка
098. Сергей Мигай - Мери
099. Антонина Нежданова - Что мне жить и тужить
100. Иван Козловский - Я встретил вас